DEVENIR SON PROPRE CONSEILLER EN INVESTISSEMENT

Ces ateliers sont la continuité de la conférence « Éducation financière » et ont pour ambition de vous apprendre à devenir votre propre conseiller financier. Les Français figurent parmi les plus grands épargnants d’Europe. Il est donc temps d’apprendre à aller plus loin : investir, faire fructifier son capital et construire son avenir financier.

Objectif

À l’issue de ce cycle, vous aurez acquis les bases de l’éducation financière et serez en mesure d’identifier les solutions pertinentes pour votre propre situation.

Thématiques abordées

1. Le bon état d’esprit : le “mindset” de l’investisseur et notre rapport à l’argent.

2. Réaliser mon propre audit patrimonial.

3. Comprendre quelles sont les solutions adaptées à ma situation.

4. Construire son allocation d’actifs.

5. Investir dans l’immobilier et utiliser l’effet de levier du crédit.

6. Préparer la transmission de son patrimoine et en optimiser la fiscalité.